会选不会拿(11级)楼主2026-08-09 18:40:24发布于山东8.9Rubin新周期胜宏科技PCB光通信液冷电源由会选不会拿发表在股票区https://bbs.hupu.com/stock注：一切以行情在为主敬畏市场尊重市场不关键上杠杆不关键网贷投资有风险理财需谨慎仅代表个人观点不构成投资提议2026年Rubin机柜全年预期不到一万柜2027年预期6到7万柜上修到10万柜整个Rubin新产品拉动的周期是一整个科技链条尤其是三季度最初对pcb电源液冷拉动功能将十分明显等待rubin拆解（本月中下旬）有哪些新变化目前爆出的已知的是液冷有积极变化大摩拆了一台Rubin机柜液冷增量为六到七倍PCB：胜宏科技的底部大反转之前胜宏科技各种小作文小状况之前说抗阻测试遇到状况目前都已经得到认识决先测试先处理嘛目前compute及switch均正常交付8月CCL拉货仍显著维持大份额一供Rubin链题受益预方式三季度胜宏的业绩就能因为Rubin的量产迎来新一轮爆发三季度选定性之王景旺电子旺仔最近是pcb里涨的特别好的一个绑定中际旭创8月目前高多层产能已接近满产Msap技术的龙头到Q4公司有望形成5条mSAP产线27Q2和27Q4将分别新增5条mSAP产线新增产能已全部与头部客户签订锁产保供协议目前全球具有光模块mSAP板大规模量产的厂商一只手可以数过来mSAP技术是未来pcb发展的方向之一了a股具有这项的技术分别是鹏鼎深南景旺兴森三季度随着新rubin的量产pcb整厂业绩都会有不错的变化同时还有谷歌TPU亚马逊TrainumMetaASIC国内华为海光能厂商的刺激跟谷歌关联密切的是沪电股份pcb上游ccl电子布铜箔树脂设备药水球形硅微粉织布机钻针电子布宏和科技T布全球龙一电子布最纯标的国际复材二代布龙一深度绑定生益电子布拉丝技术比较牛其他的像巨石中材科技中材科技绑定台光电子布里最缺的是织布机织布机受日所制有钱也买不到因此这里国产替代织布机泰坦股份也可以看看铜箔德福铜冠中一海亮宝鼎铜箔设备泰金新能（大牛）载体铜箔方邦股份药水天承科技光华科技PCB药水-mSAP工艺中药水成本占PCB生产成本的20%-30%球形硅微粉联瑞新材pcb的填料绑定生益个人比较喜欢的一个钻针鼎泰高科中钨高新民爆光电新锐股份欧科亿钻针里面出牛股ccl生益科技通过英伟达的认证不过对的王者南亚新材高端ccl华正新材的好处在于还有abf膜和华子关联密切金安国纪散货为主港股建滔树脂看好三季度的东材科技圣泉绑定生益设备东威科技芯碁微装大族数控光通信：消息上FCC的短期意义AAOI的扩产英伟达cpo官宣量产两边围绕磷化铟为主的光通信上游最初互相出招美股的AXT（磷化铟）题产能在国内国内掌握了全球大部分精铟产量，若光模块制裁落地可能意义海外磷化铟扩产因此我们这边云南锗业就很猛同为光上游还带了一把天通股份（薄膜泥酸锂）受FCC意义程度排序为：天孚小于东山小于新易盛 我觉得不需担心太多之前药被管控也是胜宏绕过了认证也都得到认识决目前中际入港股通和美股即将上市的两倍做多中际旭创是比较让人期待的东西三季度国产链光模块厂商会随着华为昇腾950的推进而深度受益光高效科技光高效科技自己具有的光芯片设备目前应该是国内最多的东山首先光的设备也在逐步变多之前光讯跟光芯片走势比较多一点汇绿生态最近走的好是因为和美股coherent绑定汇绿生态的物料都是coherent帮忙锁定的个人最爱的主板光模块票是剑桥科技同时自己通过投资的公司镭芯向axt锁定了磷化铟沉底DSP也从迈威尔锁定足够充分因此目前限制光模块的因素物料短缺对他没有意义东山精密索尔斯老板袁总光通信最积极最有格局的老板说到光上游还有设备美股AAOI宣布自己扩产扩产传导链是→材料/衬底→芯片（CW先于EML）→后方式设备/耦合测试设备这里周五尾盘主力拉了一把罗博特科和科瑞技术无比如管控落不落地AAOI的扩产是板上定钉了最利好设备罗博子公司ficonTEC向AAOI交付设备AAOI为ficonTEC客户同时英伟达cpo的量产对于罗博也是积极的设备还有联讯仪器快克智能燕麦科技华盛昌等假设明年牛市还在的状况下华盛昌目的200以上目前的位置就是曾经低位的东山精密液冷：三季度变化比较大的板块开头提到大摩拆解Rubin液冷的变化液冷这里的股挺乱的液冷多看一波CDU环节个人看好金富科技五洋自控其他像英维克申菱环境高效龙股份大元泵业强瑞技术等等电源：以前炒作的时候液冷高潮切电源电源高潮切液冷麦格米特伟达VeraRubin平台大陆题卡位龙头更新比较多中富电路大牛股AI电源PCB题配套标威尔高也不错欧陆通谷歌链题标的其他的还有瑞可达等Mlcc电容电感磁材：最先筑底的板块有望破前高的细分板块风华三环国瓷三幻神电容江海股份个人也比较喜欢提到这里让人想到概念王博杰股份磷化铟液冷mlcc都有真正的都有同时股性挺积极玻璃基板这里康宁的专利应该是年底到期也是一个很好的方向沃格光电强逻辑陶瓷基板里的中瓷电子也可以关注自选半导体个人探究不深周末传出光刻胶涨价半导体还是多关注设备和晶圆代工和封测龙头个股如果行情来了也可以多看看首先川科技科技里的资金只会在科技里或者去泛科技当光模块受FCC意义存储受韩国的波动加英伟达尝试削减RubinUltra存储的占比意义这两个板块停滞的时候资金去了三季度变化明显同时调整过的pcb这里七月科技调整较多创业板创下了历史最大级别的调整我们这一代人也是见证历史了关注英伟达的强度和美股潜在的新高后的走势科技整体全部新高是比较难的然而龙头和部分细分龙头新高是可以期待的。注：一切以行情在为主敬畏市场尊重市场不关键上杠杆不关键网贷投资有风险理财需谨慎仅代表个人观点不构成投资提议2026年Rubin机柜全年预期不到一万柜2027年预期6到7万柜上修到10万柜整个Rubin新产品拉动的科技是一整个科技链条尤其是三季度最初对pcb电源液冷拉动功能将十分明显等待rubin拆解（本月中下旬）有哪些新变化目前爆出的已知的是液冷有积极变化大摩拆了一台Rubin机柜液冷增量为六到七倍PCB：胜宏科技的底部大反转之前胜宏科技各种小作文小状况之前说抗阻测试遇到状况目前都已经得到认识决先测试先处理嘛目前compute及switch均正常交付8月CCL拉货仍显著维持大份额一供Rubin链题受益预方式三季度胜宏的业绩就能因为Rubin的量产迎来新一轮爆发三季度选定性之王景旺电子旺仔最近是pcb里涨的特别好的一个绑定中际旭创8月目前高多层产能已接近满产Msap技术的龙头到Q4公司有望形成5条mSAP产线27Q2和27Q4将分别新增5条mSAP产线新增产能已全部与头部客户签订锁产保供协议目前全球具有光模块mSAP板大规模量产的厂商一只手可以数过来mSAP技术是未来pcb发展的方向之一了a股具有这项的技术分别是鹏鼎深南景旺兴森三季度随着新rubin的量产pcb整厂业绩都会有不错的变化同时还有谷歌TPU亚马逊TrainumMetaASIC国内华为海光能厂商的刺激跟谷歌关联密切的是沪电股份pcb上游ccl电子布铜箔树脂设备药水球形硅微粉织布机钻针电子布宏和科技T布全球龙一电子布最纯标的国际复材二代布龙一深度绑定生益电子布拉丝技术比较牛其他的像巨石中材科技中材科技绑定台光电子布里最缺的是织布机织布机受日所制有钱也买不到因此这里国产替代织布机泰坦股份也可以看看铜箔德福铜冠中一海亮宝鼎铜箔设备泰金新能（大牛）载体铜箔方邦股份药水天承科技光华科技PCB药水-mSAP工艺中药水成本占PCB生产成本的20%-30%球形硅微粉联瑞新材pcb的填料绑定生益个人比较喜欢的一个钻针鼎泰高科中钨高新民爆光电新锐股份欧科亿钻针里面出牛股ccl生益科技通过英伟达的认证不过对的王者南亚新材高端ccl华正新材的好处在于还有abf膜和华子关联密切金安国纪散货为主港股建滔树脂看好三季度的东材科技圣泉绑定生益设备东威科技芯碁微装大族数控光通信：消息上FCC的短期意义AAOI的扩产英伟达cpo官宣量产两边围绕磷化铟为主的光通信上游最初互相出招美股的AXT（磷化铟）题产能在国内国内掌握了全球大部分精铟产量，若光模块制裁落地可能意义海外磷化铟扩产因此我们这边云南锗业就很猛同为光上游还带了一把天通股份（薄膜泥酸锂）受FCC意义程度排序为：天孚小于东山小于新易盛 我觉得不需担心太多之前药被管控也是光股票绕过了认证也都得到认识决目前中际入港股通和美股即将上市的两倍做多中际旭创是比较让人期待的东西三季度国产链光模块厂商会随着华为昇腾950的推进而深度受益光高效科技光高效科技自己具有的光芯片设备目前应该是国内最多的东山首先光的设备也在逐步变多之前光讯跟光芯片走势比较多一点汇绿生态最近走的好是因为和美股coherent绑定汇绿生态的物料都是coherent帮忙锁定的个人最爱的主板光模块票是剑桥科技同时自己通过投资的公司镭芯向axt锁定了磷化铟沉底DSP也从迈威尔锁定足够充分因此目前限制光模块的因素物料短缺对他没有意义东山精密索尔斯老板袁总光通信最积极最有格局的老板说到光上游还有设备美股AAOI宣布自己扩产扩产传导链是→材料/衬底→芯片（CW先于EML）→后方式设备/耦合测试设备这里周五尾盘主力拉了一把罗博特科和科瑞技术无比如管控落不落地AAOI的扩产是板上定钉了最利好设备罗博子公司ficonTEC向AAOI交付设备AAOI为ficonTEC客户同时英伟达cpo的量产对于罗博也是积极的设备还有联讯仪器快克智能燕麦科技华盛昌等假设明年牛市还在的状况下华盛昌目的200以上目前的位置就是曾经低位的东山精密液冷：三季度变化比较大的板块开头提到大摩拆解Rubin液冷的变化液冷这里的股挺乱的液冷多看一波CDU环节个人看好金富科技五洋自控其他像英维克申菱环境高效龙股份大元泵业强瑞技术等等电源：以前炒作的时候液冷高潮切电源电源高潮切液冷麦格米特伟达VeraRubin平台大陆题卡位龙头更新比较多中富电路大牛股AI电源PCB题配套标威尔高也不错欧陆通谷歌链题标的其他的还有瑞可达等Mlcc电容电感磁材：最先筑底的板块有望破前高的细分板块风华三环国瓷三幻神电容江海股份个人也比较喜欢提到这里让人想到概念王博杰股份磷化铟液冷mlcc都有真正的都有同时股性挺积极玻璃基板这里康宁的专利应该是年底到期也是一个很好的方向沃格光电强逻辑陶瓷基板里的中瓷电子也可以关注自选半导体个人探究不深周末传出光刻胶涨价半导体还是多关注设备和晶圆代工和封测龙头个股如果行情来了也可以多看看首先川科技科技里的资金只会在科技里或者去泛科技当光模块受FCC意义存储受韩国的波动加英伟达尝试削减RubinUltra存储的占比意义这两个板块停滞的时候资金去了三季度变化明显同时调整过的pcb这里七月科技调整较多创业板创下了历史最大级别的调整我们这一代人也是见证历史了关注英伟达的强度和美股潜在的新高后的走势科技整体全部新高是比较难的然而龙头和部分细分龙头新高是可以期待的。通信